Individuell auf Sie abgestimmt
Egal ob privater oder institutioneller Anleger, ob sie ein individuelles Fondsdepot oder eine vollautomatisierte Fondsvermögensverwaltung oder ein betreutes Wertpapierdepot möchten. Seit über 25 Jahren beschäftigen wir uns mit der optimalen Geldanlage für unsere Kunden. Wir haben für jeden das optimale Depot. Dabei erwartet Sie langjährige Erfahrung, Qualität und Kompetenz und überdurchschnittliche Entwicklungen bei herausragendem Service und fairen Konditionen. Das ist unser Anspruch.
Unsere Fondsmodelle
Neben einem individuell zusammengestellten Fondsdepot bieten wir auch unterschiedliche Fondsmodelle an. Von Offensiv bis Defensiv sind die Modelle mit einem unterschiedlich hohem Aktienanteil ausgestattet und somit für verschiedene Anlagestrategien und -typen geeignet – vom erfahrenen bis eher konservativ ausgerichteten Anleger. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl des richtigen Depotmodells.
Das Depotmodell Rohen Offensiv besteht aus Fonds der RK 3-5 (Mischfonds, Aktienfonds, Länder- und Branchenfonds, Fremdwährungsfonds) und ist ausschließlich für den erfahrenen Anleger geeignet, der ausschließlich Wert auf höchstmögliche Wertentwicklung legt und große Schwankungen in der Wertentwicklung in Kauf nimmt. Die Aktienquote wird dabei immer über 60% gehalten.
Das Modell Rohen Ausgewogen besteht aus Fonds der SRRI 4-5 (Mischfonds, Aktienfonds) und strebt eine mittlere Aktienquote von 60% an. Anlageobjekte sind neben Renten mittlerer Bonität und Aktien aus den klassischen Märkten auch Hochzinsanleihen. Das Modell eignet sich für Anleger, die eine attraktive Wertentwicklung bei überschaubaren Schwankungen in der Wertentwicklung erwarten. Diese Schwankungen können je nach Marktsituation bis zu 3 Jahren dauern und eine Höhe im zweistelligen Bereich haben. Das Modell eignet sich für den langfristig attraktiven Vermögensaufbau.
Das Modell Rohen Defensiv besteht aus Fonds der SRRI 3-4 (Renten-, Mischfonds, Immobilienfonds). Anlageobjekte sind größtenteils Renten mittlerer Laufzeiten guter Bonität, eingestreut werden Aktien aus den klassischen Märkten sowie Hochzinsanleihen. Es ist abhängig vom Anlagemarkt eine Aktienquote von im Mittel 20%, maximal 35% angestrebt. Das Depot richtet sich an konservative Anleger, die eine Rendite über den klassischen Festzinsmarkt bei gleichzeitig möglichst geringen Schwankungen in der Wertentwicklung anstreben.
Das Modell Rohen Nachhaltig besteht ausschließlich aus Fonds der SRRI 4 – 5 mit einer Schwerpunktanlage im Bereich Nachhaltigkeit, Ökologie und Ethik. Das Modell ist mit einem durchschnittlichen Aktienanteil von 60% für Anleger geeignet, die eine langfristige Anlage mit mittlerer Schwankungsbreite suchen, die aber einen großen Fokus auf die Anlagepolitik legen.
